Johnny Saxby es un joven granjero de Yorkshire que intenta evadirse de sus problemas con el alcohol y el sexo. Cuando llega al pueblo durante la primavera un inmigrante rumano para trabajar en la cría de ovejas, su visión de la vida cambiará de forma radical. Después de rodar algunos cortometrajes y actuar en pequeños papeles, hace su debut en la dirección Francis Lee, quien también escribe el guión basándose en un inmigrante rumano que conoció ...